Avalanche (AVAX) привлекла к себе внимание в начале 2023 года, добавив поддержку блокчейна в облако Amazon Web Services (AWS). Тем не менее, эмпирический и сетевой анализ показывает, что рост цен на Avalanche, вероятно, связан с более широкой накачкой криптовалютного рынка, которая, вероятно, закончится вместе с остальным рынком.
Новости об Amazon от Avalanche преувеличены?
Хотя интеграция с крупнейшей в мире службой блокчейнов является положительным шагом для Avalanche, ажиотаж вокруг ее последствий может быть преувеличен. Доказательства кроются в аналогичном шаге, который команда Avalanche предприняла в декабре 2022 года.
Команда Avalanche заключила сделку с Alibaba’s Cloud в конце 2022 года. Облачный сервис, базирующийся в Азии, контролирует 6% мирового сектора. Тем не менее количество валидаторов в блокчейне остается постоянным, а это означает, что не многие пользователи Alibaba Cloud готовы запускать узел Avalanche.
Количество валидаторов Avalanche. Источник: Avax.network
AWS получает доход от пользователей, желающих использовать узлы блокчейна, возможно, поэтому он продолжает добавлять поддержку различных блокчейнов. Amazon поддерживает узел Ethereum с мая 2021 года. Недавнее объявление о партнерстве с Amazon может ввести в заблуждение некоторых инвесторов.
Развитие экосистемы Avalanche
Данные об использовании блокчейна Avalanche также не внушают оптимизма. Газ, используемый в блокчейне, резко упал после краха рынка криптовалют в мае 2021 года и с тех пор не восстанавливался. Общая стоимость, заблокированная в экосистеме DeFi Avalanche, близка к двухлетнему минимуму в 885 миллионов долларов, занимая шестое место по сравнительной ликвидности среди других сетей.
Газ используется в C-цепочке Avalanche и подсети DeFi Kingdoms. Источник: Avax.network
Проект добился определенного успеха в игровых подсетях, таких как DeFi Kingdoms и Swimmer Network. Хотя рост подсетей улучшает экосистему Avalanche, он не приносит прямой пользы держателям AVAX, поскольку безопасность и токеномика подсетей могут быть независимыми от основного блокчейна Avalanche.
Валидаторы Avalanche получают выгоду от подсетей только тогда, когда они арендуют безопасность у валидаторов Avalanche или используют основную сеть на начальных этапах для запуска своего проекта перед переходом к независимым цепочкам. Несколько многообещающих игровых проектов, таких как Shrapnel и Ascenders, работают над достижением этой цели. Тем не менее, еще неизвестно, принесут ли они достаточную активность и доход валидаторам Avalanche.
Данные обменного потока AVAX и технический анализ
Недавнее ценовое ралли Avalanche в первую очередь вызвано охотой за ликвидацией коротких ордеров на фьючерсном рынке. Данные Coinglass показывают, что ставка финансирования бессрочных свопов Avalanche оставалась отрицательной после обвала FTX в ноябре. Переполненные короткие позиции позволили покупателям китов использовать стопы продавцов.
Ставки фондирования вернулись к нейтральной территории после скачка цен на прошлой неделе. Это фактически опустошило топливо, которое вызвало нынешний бычий рост.
Ставка финансирования бессрочного свопа Avalanche. Источник: Coinglass
Кошельки «умных денег», определенные Нансеном, за этот период поместили AVAX на сумму 2,3 миллиона долларов. Кроме того, венчурные фонды и маркет-мейкеры, в том числе Jump Capital, Wintermute Trading и Longling, увеличили чистый приток на 1,3 млн долларов. Общий приток AVAX на биржи за вторую неделю января 2023 года составил 8,025 млн долларов.
Поскольку цена Avalanche выросла на 40% за вторую неделю 2023 года, данные о потоках валютных курсов зафиксировали значительный приток, вероятно, из-за того, что инвесторы перешли к продажам, что вызвало опасения у покупателей.
Приток и отток AVAX с криптобирж. Источник: Нансен
Технически, прорыв выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 13,40 доллара сохраняет возможность отметить 100-дневную EMA на уровне 20,70 доллара и пик августа 2022 года на уровне 31,45 доллара. Однако время для покупателей, чтобы показать свои руки, быстро истекает.
Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) показывает ранние признаки достижения максимума, когда объемы покупок снижаются.
Дневной график AVAX/USD. Источник: TradingView
В паре AVAX/BTC движение встретило сопротивление со стороны уровня поддержки и сопротивления 0,000834 BTC, где в настоящее время находится 100-дневная EMA. Если покупателям не удастся преодолеть этот уровень, ожидается падение до 0,000642 BTC с вероятностью достижения 0,000465 BTC.
Дневной график AVAX/BTC. Источник: TradingView
Более того, более широкая рыночная капитализация альткойнов (за исключением биткойнов) уже достигла своих бычьих целей около 100-дневной скользящей средней на уровне 563 миллионов долларов. Если положительный импульс на нишевом рынке начнет остывать, восходящий тренд AVAX, скорее всего, развернется вместе с ним.
В целом статистика использования Avalanche осталась неизменной с последнего квартала 2022 года. Недавнее ралли цен мало что может объяснить фундаментальным ростом. У проекта есть потенциал для роста в будущем, используя игровое пространство блокчейна.
Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только авторам и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения .
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый инвестиционный и торговый шаг связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.
Источник: Сointеlеgrаph
