Токен Chainlink (LINK) пережил значительный рост на 26% в период со 2 по 8 ноября, приблизившись к 14 долларам, уровню, не наблюдавшемуся с апреля 2022 года. Это укрепило его позицию 10-й по величине криптовалюты (исключая стейблкоины) по рыночной капитализации.
Хотя ценовое движение является долгожданным зрелищем для трейдеров, оправдана ли текущая оценка Chainlink в 8,1 миллиарда долларов? Исследование показывает, что впечатляющий рост цен вызван ожиданиями токенизации реальных активов (RWA) и первоначальными признаками институционального принятия. Однако давайте углубимся, чтобы оценить устойчивость текущего ралли.
Ожидания Spot Bitcoin ETF и токенизация реальных активов повышают настроения
Стратеги Bloomberg по ETF Джеймс Сейффарт и Эрик Балхунас 8 ноября опубликовали исследовательскую записку, которая повысила доверие криптовалютных трейдеров.
Новая исследовательская заметка от меня сегодня. Мы по-прежнему считаем, что к 10 января вероятность одобрения спотового ETF #Bitcoin ETF составит 90%. Но если это произойдет раньше, мы вступим в период, когда волна одобрений для всех нынешних кандидатов *МОГУТ* произойти pic.twitter.com/u6dBva1ytD
– Джеймс Сейффарт (@JSeyff) 8 ноября 2023 г.
В своей заметке они поясняют, что окно для одобрения спотового биржевого фонда биткойнов откроется 9 ноября, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США завершает свой последний раунд отсрочек.
Сейффарт утверждает, что вероятность одобрения составляет 90%, но предупреждает, что окончательное решение регулятора может быть отложено до середины января.
За последние семь дней также наблюдался заметный рост цен на альткоины: токен Trust Wallet Token (TWT) вырос на 41%, Immutable X (IMX) на 29% и NEO на 28%. Повышение курса LINK свидетельствует о позитивном настроении по отношению к альткойнам, особенно после очевидной стагнации Биткойна (BTC) около отметки в 35 500 долларов.
В экосистеме Chainlink несколько положительных событий способствовали недавней работе LINK.
7 ноября Vodafone, крупная телекоммуникационная компания, базирующаяся в Европе и Северной Африке, официально объявила о своем партнерстве с японским финансовым конгломератом Sumitomo Corporation, используя оракулы Chainlink для облегчения транзакций и предложения разнообразных приложений, включая станции зарядки электромобилей и платные дороги.
Эта цифровая платформа, известная как Pairpoint, позволяет транспортным средствам и устройствам автономно взаимодействовать и торговать в развивающейся среде Интернета вещей (IoT). Pairpoint использует существующую платформу цифровых активов Vodafone и имеет полную интеграцию с такими партнерами, как MasterCard, HSBC, Deloitte и IBM.
Помимо IoT, более широкая тенденция, по-видимому, отдает предпочтение решению Oracle Chainlink. Токенизация RWA может стать мейнстримом, о чем свидетельствует запуск HSBC кастодиальных услуг для регулируемых ценных бумаг 8 ноября.
Чжу Куанг Ли из HSBC отметил растущий спрос на хранение и управление фондами цифровых активов со стороны управляющих активами и владельцев. В пресс-релизе HSBC указывается, что кастодиальная служба дополнит платформу HSBC Orion для выпуска цифровых активов и недавно представленное предложение токенизированного золота. Стоит также отметить, что HSBC управляет активами на сумму около 3 триллионов долларов по всему миру.
Повышенный спрос профессиональных трейдеров на токен LINK
Несмотря на многообещающие перспективы на будущее, трейдеры задаются вопросом, имел ли место существенный институциональный приток в Chainlink, чтобы поддержать ралли на 26% всего за шесть дней. К сожалению, не существует надежного показателя, позволяющего оценить это, но Chainlink Trust (GLNK) компании Grayscale демонстрирует оптимистическую перспективу, несмотря на относительно скромные активы под управлением в размере 3,9 миллиона долларов.
Этот внебиржевой инструмент торгуется через обычных брокеров фондового рынка, что делает его доступным для управляющих активами, которые не могут напрямую инвестировать в криптовалюты. Примечательно, что цена GLNK торгуется с премией в 320% по сравнению с пропорциональными базовыми запасами токенов LINK, принадлежащими фонду, что указывает на устойчивый покупательский спрос.
Премиум Grayscale Chainlink Trust (GLNK) по сравнению с LINK. Источник: Коингласс
Впечатляющие доходы Chainlink еще больше подкрепляются листингом LINK на бирже HashKey, лицензированной торговой платформе, обслуживающей профессиональных инвесторов в Гонконге. Несмотря на то, что биржа была запущена в августе 2023 года, она связана с той же группой, что и HashKey Capital, известной венчурной инвестиционной компанией в цифровые активы, основанной в 2015 году.
Связанный: HSBC использует Metaco Ripple для запуска хранения токенов безопасности
С точки зрения внутрисетевых показателей, рост цен на Chainlink поддерживается возросшей сетевой активностью.
Количество транзакций Chainlink за 1 день. Источник: Messari/Coin Metrics.
Примечательно, что последний пик произошел 7 ноября 2022 года, что совпало с проблемами на ныне несуществующей бирже FTX. За исключением этого конкретного случая, текущее среднее количество транзакций Chainlink за два дня, составляющее 7700 в день, является самым высоким с июня 2021 года.
Несмотря на то, что была высказана некоторая обоснованная критика в отношении чрезмерной централизации Chainlink, ее доминирование оракула остается неоспоримым. Следовательно, любой попутный ветер на рынке RWA, вероятно, окажет положительное влияние на цену LINK, открывая путь для дальнейшего повышения цен выше 14 долларов.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения .
