Венчурные капиталисты могут настороженно относиться к индустрии криптовалют и блокчейнов в данный момент, и это не без оснований. Тем не менее, широко разрекламированные плохие действия некоторых не должны мешать венчурным капиталистам увидеть реальный потенциал, который может предложить хорошо управляемый бизнес в этом секторе.
Как и в случае с инвестициями в любую отрасль, проведение тщательного исследования и задавание умных вопросов может помочь венчурным капиталистам убедиться, что они поддерживают авторитетные компании, готовые оказать положительное (и прибыльное) влияние на рынок. Здесь 12 членов Innovation Circle делятся советами для венчурного капитала, который рассматривает возможность инвестирования в криптовалютную и блокчейн-компанию.
Тяга за пределами пространства блокчейна
Блокчейн не изменит мир; то, что мы делаем с ним, будет. Нам нужно сосредоточиться на принятии и актуальности за пределами крипто- и блокчейн-пространства. Поэтому мой совет — искать любую тягу за пределами пространства блокчейна. – Герман Рамирес, THE RELEVANCE HOUSE AG
Стандартные основы бизнеса
Венчурные инвесторы должны искать те же основы, за которыми они следят в других местах: кредитоспособность, моделирование рисков, стандарты проверки и аудиты, а также государственный надзор. Регулирование и динамика рынка, вероятно, изменят статус-кво, и все больше игроков войдут в пространство с новыми идеями. Некоторые потратили годы, ожидая этого (как и мы), сотрудничая с регулирующими органами, чтобы проложить реальный путь вперед. – Натан Макколи, Anchorage Digital
Управление рисками
Глядя на печально известный баланс FTX, меня удивило, что венчурные капиталисты, похоже, «упускают из виду» то, что активы не были взвешены с учетом риска — урок, который мы должны были извлечь из мирового финансового кризиса 2008 года. Минимумом для проектов децентрализованного финансирования, в частности, будет проверка аудиторских отчетов, процессов внутреннего контроля, управления рисками (риск контрагента, кредитное плечо, ликвидность и т. д.) и результаты стресс-тестов. – Эмбер Гаддар, AllianceBlock
История основателей
Учитывая недавние громкие неудачи FTX и Alameda, Celsius и Terra (LUNA), внимательно изучите биографию команды основателей. Затем посмотрите на их ценностное предложение. Будем надеяться, что они не планируют стать последними среди тысячи децентрализованных бирж в этой конкретной сети. Кроме того, посмотрите на общую заблокированную стоимость и фактические доходы, которые поступают от комиссий за транзакционный газ и других источников. – Зейн Джаффер, Zain Ventures
Профессиональные знания и опыт членов команды
В любом проекте одним из самых важных аспектов, на который следует обратить внимание, является команда. Кто члены команды, каковы их знания и опыт? После всех плохих игроков, которых мы видели в прошлом году, особенно важно уделять пристальное внимание команде. Сильная команда с многолетним опытом работы в авторитетных учреждениях, а также достойная миссия и видение могут вывести проект на большой путь. – Айелет Нофф, SlicedBrand
Сообщество и взаимодействие с пользователями
Венчурные инвесторы должны искать команды, которые имеют опыт успешного достижения результатов, а также четкое видение и четкую дорожную карту того, как они планируют достичь своих целей. Кроме того, изучите сообщество проекта и участие пользователей. Сообщество является важным фактором успеха блокчейн-проекта, и оценка уровня вовлеченности может дать ценную информацию о потенциале успеха. – Тэмми Паола, Zerocap
Присоединяйтесь к сообществу, где вы можете изменить будущее. Инновационный круг объединяет лидеров технологий блокчейна для подключения, совместной работы и публикации. Подать заявку сегодня
Тонкие языковые сигналы
Ищите подсказки в тонкостях языка, используемого потенциальными объектами инвестиций. Например, «Мы ведем серьезные переговоры с BDE Ventures» — это, по сути, способ сказать, что у них еще нет подписанного перечня условий, и на данный момент нет никакой сделки. Но основатели хорошо умеют заставлять вещи звучать как «надежность», когда на самом деле это не так. Будьте внимательны, задавайте больше вопросов и не бойтесь спрашивать, что что-то на самом деле означает. – Брайан Д. Эванс, BDE Ventures Ventures
Как ведется реестр
Как минимум, блокчейн для криптографии должен корректно обновлять текущее состояние реестра. По сути, это бухгалтерская услуга для конечного пользователя. Техническая группа проекта должна быть в состоянии точно объяснить, как могут быть допущены ошибки, какие скрытые затраты, могут ли и каким образом работа быть перепроверена пользователями, и будет ли бухгалтерия принята широкой общественностью, фирмами и правительствами. – Стефани Со, компьютерщик
Отличие от традиционной технологии
Посмотрите на настоящую технологию и оцените ее, основываясь на ее реальном или потенциальном использовании в реальном мире, а не на шумихе. Отличается ли она от традиционной технологии? – Джо Роутс, Dragonchain
Ответы на эти два вопроса
Тщательно изучите цель проекта, ответив на два очень важных вопроса. Во-первых, собирается ли проект решить реальную проблему, в которой люди отчаянно нуждаются? И, во-вторых, является ли технология блокчейна лучшим способом решения этой проблемы и/или решение невозможно без нее? Если ответы на оба вопроса «да», это отличный знак. – Богомил Стоев, Seasonal Tokens
Заполняет ли проект неудовлетворенный рыночный пробел
Понимание рынка, его секторов и различных аудиторий, для которых предназначены различные продукты или услуги. Венчурные инвесторы также должны проводить обширные исследования, чтобы убедиться, что продукты или услуги, которые предоставляет компания, действительно заполняют рыночный пробел, который еще не заполнен. Многие проекты недостаточно дифференцированы, что ставит под сомнение их долгосрочную жизнеспособность и место в экосистеме. – Энтони Георгиадес, Pastel Network
Поддержка реальной доходностью
Ищите компании, которые поддерживаются реальной доходностью. В конце концов, получение стабильной прибыли имеет основополагающее значение для поддержания жизнеспособности бизнеса в долгосрочной перспективе. Венчурные инвесторы должны критически относиться к финансовым прогнозам каждого проекта и учитывать, существуют ли устойчивые потоки доходов, определяющие полезность его токенов. – Вольфганг Рюкерль, ENT Technologies AG
Эта статья была опубликована через Innovation Circle, проверенную организацию, состоящую из руководителей высшего звена и экспертов в области технологий блокчейна, которые строят будущее благодаря силе связей, сотрудничеству и интеллектуальному лидерству. Высказанные мнения не обязательно отражают точку зрения .
Узнайте больше о Инновационном круге и посмотрите, имеете ли вы право присоединиться.
Источник: Сointеlеgrаph
