Вкратце
Figure Markets объединяет акционеров Ionic Digital, пытаясь создать новое направление для майнера биткоинов. Планы Ionic по IPO столкнулись с задержками, заявила компания, после отставки ее аудитора. Ionic заявила, что ее генеральный директор покинул компанию в прошлом месяце вместе с двумя членами совета директоров.
Криптовалютная биржа Figure Markets мобилизует акционеров Ionic Digital, предпринимая попытки через социальные сети встряхнуть совет директоров майнера биткоинов, связанного с Celsius.
Ionic, горнодобывающая фирма из Техаса, вышла из банкротства Celsius по Главе 11 как компания, полностью принадлежащая кредиторам несостоявшегося кредитора. Компания начала работу в феврале, намереваясь запустить 127 000 горнодобывающих машин на пяти различных площадках в Северной Америке.
По словам генерального директора Майка Кэгни, после полутора недель общения, достаточно акций Ionic были заложены в Figure, чтобы созвать заседание совета директоров. В интервью Decrypt соучредитель и бывший генеральный директор SoFi сказал, что акционеры устали от текущего направления Ionic.
«Сообщество Celsius очень возбуждено, очень организовано, и они очень взбешены», — сказал он, имея в виду 86 000 акционеров Ionic. «Совет директоров этой компании просто не действует от имени акционеров, и поэтому мы хотим вмешаться и изменить это».
У нас 24,85% акций, чтобы созвать заседание совета директоров Ionic Digital. Осталось 0,15% — каждая акция имеет значение! Это необходимо для того, чтобы созвать заседание совета директоров и представить альтернативные пути для Ionic (все с возможностью немедленной ликвидности), а также для того, чтобы созвать действие совета директоров. Заложите свои акции здесь:…
— Майк Кэгни (@mcagney) 3 сентября 2024 г.
В то же время Кэгни заявил, что у Figure есть «двойной мотив» в попытках внести изменения в совет директоров Ionic. Компания считает, что Ionic может быть включена в листинг альтернативной торговой системы Figure (ATS), став первым публичным акционерным капиталом, торгуемым на блокчейне изначально.
Этот шаг обеспечит ликвидность для акционеров Ionic, которые пережили тяжелый процесс банкротства после внезапного краха Celsius, сказал Кэгни. На данный момент кредиторы Celsius получили $2,5 млрд в криптовалюте и наличными, причем 15% выплат составили акции Ionic.
В письме с требованием, переданном Decrypt и адресованном CLO Ionic, выдвигаются обвинения в «явно корыстном поведении» среди членов совета директоров компании. Называя задержку планов Ionic по IPO «серьезной и необоснованной», компания требует предоставить корпоративные записи для «расследования потенциальных правонарушений, ненадлежащего управления, конфликтов интересов и корпоративных отходов».
Стремление Figure к новому направлению происходит в то время, когда руководство Ionic претерпевает самостоятельные изменения.
Бывший генеральный директор Ionic Мэтт Прусак покинул компанию в прошлом месяце. Бывший коммерческий директор US Bitcoin Corp — компании, которая в прошлом году объединилась с Hut 8 — отказался продлевать срок полномочий бизнес-лидера Ionic, согласно пресс-релизу компании. В то же время Ionic объявила, что финансовый директор фирмы Джон Пенвер будет назначен временным генеральным директором для «обеспечения плавного перехода».
В X Пенвер признал, что компания имела «ограниченное общение» с акционерами Ionic. Тем не менее, он сказал, что Ionic создала новый веб-сайт для коммуникаций, и она «довольна» прогрессом в развертывании горнодобывающих активов и развитии своего участка Cedarvale, Texas.
Однако Пенвер заявил, что планы компании по IPO натолкнулись на препятствие, поскольку аудитор компании RSM US ушел в отставку, что затормозило процесс, связанный с одной из главных целей Ionic.
«Проще говоря, без аудитора мы не сможем обновить наши документы в SEC и возобновить процесс получения статуса публичной компании», — сказал он, добавив, что в настоящее время Ionic оценивает несколько фирм на эту роль, и решение, вероятно, будет принято в ближайшие недели.
Наряду с объявлением Ionic об окончании полномочий Прусака на посту генерального директора компания заявила, что назначила новых членов в свой совет директоров. Скотт Фландерс, бывший генеральный директор Playboy Enterprises, и Мак Гарднер, председатель совета директоров Spirit Airlines, заменили генерального директора Hut 8 Эшера Дженота и Макса Холмса, профессора Нью-Йоркского университета.
«Этого никогда не должно было существовать»
Один из объектов Ionic по добыче биткоинов находится в Сидарвейле, и в настоящее время его разработкой занимается компания Hut 8. Публичная майнинговая компания также управляет четырьмя другими объектами Ionic по добыче биткоинов в соответствии с условиями недавно пересмотренной сделки.
В начале августа Ionic заявила, что внесла поправки в соглашение об услугах по управлению с Hut 8, удалив из сделки положение о крайнем сроке ликвидности. Согласно этому положению, Кэгни заявил, что Ionic могла бы расторгнуть сделку, если бы не была размещена на бирже или ATS к июню.
«У акционеров не было абсолютно никакого интереса отказываться от этого положения о ликвидности», — сказал Кэгни, утверждая, что это положение создавало возможность для упорядоченного сворачивания деятельности в случае, если планы по IPO застопорятся.
Спустя несколько минут после первоначальной публикации этой истории компания Ionic ответила на просьбу Decrypt прокомментировать ситуацию и предоставила следующий комментарий:
«Компания полностью настроена стать публичной компанией, хотя это заняло больше времени, чем изначально ожидалось», — сказал Decrypt временный генеральный директор Ionic Джон Пенвер. «Мы понимаем, что многие акционеры хотят ликвидности своих акций и не стали акционерами Celsius, что привело к разочарованию. Тем не менее, предоставление им ликвидности для их акций и одновременное увеличение стоимости их капитала — это правильное действие для Ionic как компании».
Пенвер отверг обвинения в неправомерном поведении, назвав слухи в социальных сетях «беспочвенными». Он также сказал, что характеристика Кэгни положения о крайнем сроке ликвидности была неточной, в зависимости от того, определила ли Ionic, что это «маловероятно [that] компания сможет стать публичной компанией, удовлетворяющей требованиям MSA, к июню.
Пенвер также сказал, что компании пришлось бы заплатить не менее $20 млн в качестве платы за расторжение Hut 8, если бы она решила расторгнуть сделку. Он добавил, что в соглашении были и другие положения, которые могли бы принести Hut 8 дополнительные $55 млн в качестве платы за расторжение, если бы компания подала заявку на публичный листинг после расторжения.
Представители Hut8 отказались от комментариев, когда Decrypt связался с ними.
ИТ-директор Figure Markets Майк Абатте рассказал Decrypt, что он активно участвовал в мобилизации 86 000 акционеров Ionic. Его знакомство с банкротством Celsius связано с предыдущим опытом работы в качестве управляющего партнера NovaWulf Digital Management.
Инвестиционная фирма, которая с тех пор была закрыта, изначально была выбрана в качестве компании, которая будет управлять распределением активов Celsius, и фирма, которая стала Ionic. В конечном итоге консорциум криптокомпаний под названием Fahrenheit выиграл тендер на приобретение активов Celsius.
Когда план Fahrenheit провалился, официальный комитет необеспеченных кредиторов Celsius решил самостоятельно запустить горнодобывающую компанию, сказал Кэгни. После ухода двух членов совета директоров и одного генерального директора, сказал Кэгни, акционеры расстроены.
В письме с требованием Абатте сказал, что компания ищет список всех акционеров Ionic. Кроме того, Фигур оспаривает утверждение о том, что устав Ionic может ограничивать торговлю акциями Ionic в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах, сказал он.
На пике своего развития Celsius был доминирующим криптобрендом, утверждая, что имеет кредитный портфель на $8 млрд и активы под управлением на $25 млрд. Но компания потерпела крах, когда рынок криптовалют пошатнулся в 2022 году, что в конечном итоге привело к обвинениям в мошенничестве, выдвинутым против бывшего генерального директора Celsius Алекса Машински.
Бывший клиент Celsius Тони Вейсели помнит, как Машински описывал компанию как «более безопасную, чем банк». Вейсели, который, по его словам, потерял два биткоина (сегодня это около 112 000 долларов) в результате краха кредитора, теперь работает с Кэгни, чтобы собрать акционеров Ionic для встречи с советом директоров компании.
С его точки зрения, парк майнеров Ionic устарел. И компания сталкивается со все более жесткой конкуренцией, поскольку доходы майнеров падают почти до рекордно низких значений. С самого начала он считал, что планы IPO Ionic были слишком оптимистичными в такой жесткой обстановке.
«Это не та компания, которая должна была когда-либо существовать», — сказал он. «Сказать, что у акционеров нет доверия, было бы преуменьшением века».
Примечание редактора: эта история была обновлена после публикации с целью включения комментария от Ionic Digital и уведомления о том, что Hut 8 отказался от комментариев.
Ежедневный бюллетень отчетов
Начинайте каждый день с главных новостей прямо сейчас, а также с оригинальных статей, подкастов, видео и многого другого.
