Skip to main content

В то время как массовое освещение криптовалюты было крайне негативным после краха экосистемы Terra, банкротства Celsius и падения Three Arrows Capital, эти события в конечном итоге показывают, почему большая часть финансовой системы должна работать в сети, принося больше прозрачность и информированность участников рынка.

Во всех трех случаях ущерб был вызван и усугублен непрозрачными объектами вне сети. И хотя причина этих трех событий важна, они также нанесли значительный ущерб общей репутации отрасли. Эти события дали понять, что индустрия нуждается в большей прозрачности, что можно сделать с помощью большего количества сетевых данных и инструментов анализа данных.

Сторонники технологий блокчейна часто рекламируют их прозрачность: сети — это сокровищница открытых, неискаженных финансовых данных, позволяющих измерять экономическую активность с беспрецедентной степенью точности. Эта новая технология создает неизменяемые записи обо всех транзакциях, в которых настроения и поведение инвесторов могут быть измерены путем сбора и изучения данных.

Сетевые данные дают нам представление о рыночных событиях

Анализ данных в цепочке стал важным в пространстве блокчейна. Изучая данные транзакций и балансы криптовалютных кошельков, мы можем получить ценную информацию о рыночных условиях. Это крайне важно для участников и инвесторов, пытающихся спланировать свой следующий шаг. Данные не только рассказывают историю рынка в прошлом, но и позволяют каждому инвестору принять обоснованное решение, прежде чем начинать какие-либо сделки или взаимодействовать с рынком.

Связанный: хедж-фонд на 10 миллиардов долларов обанкротился, основатели в бегах

Важность аналитических платформ стала более очевидной, чем когда-либо прежде — они необходимы для обучения на наших ошибках и понимания слабых мест в экосистеме блокчейна. События, приведшие к краху Celsius и раскрытию активов 3AC, были тщательно исследованы и проанализированы как аналитиками, так и средствами массовой информации. Исследования помогли конкретно нарисовать картину, которая обрисовала в общих чертах, где заражение началось и как оно распространилось. Это было возможно только потому, что некоторые из этих данных были в сети. Если бы 3AC и Celsius имели полное представление о своих активах в сети — подобно платформе, такой как Aave, которую любой может проверить и проверить обеспечение — меньше инвесторов и кредиторов могли быть обмануты.

Ончейн-метрики для биткойнов по состоянию на 23 августа 2022 года. Источник: Into the Block.

Точно так же онлайн-аналитика играет роль в движениях рынка в реальном времени, а не только в анализе прошлого. Данные, которые предоставляют пользователям информацию практически в режиме реального времени о движениях и позициях наиболее важных и крупнейших игроков отрасли, оказались важными, когда Terra USD (UST) потеряла свою привязку. Организациям, обладающим пониманием этих данных, удалось избежать худшего из депривязки UST.

Выравнивание игрового поля

Ончейн-анализ обещает равный доступ к информации и не основан на шумихе, настроениях или техническом анализе. Этот тип анализа может быть сосредоточен исключительно на данных, где основное преимущество сетевых метрик заключается в том, что они объясняют поведение инвесторов и состояние сети в режиме реального времени. Кроме того, ончейн-данные уравновешивают игровое поле, делая стратегии и действия ведущих участников общедоступными.

Связанный: Crypto Biz: сага 3AC принимает еще один странный поворот

Прозрачные данные — основная особенность сетей блокчейн. В то время как крах Luna, 3AC, Celsius и других рассматривался как подтверждение веры в то, что это экосистема «теневых суперкодеров», где процветают преступники и мошенники, реальность такова, что этим организациям удалось навредить инвесторам только потому, что они большие элементы их операций были вне сети.

В конечном счете, противоядием от крипто-заразы является не регулирование или правоприменение, а создание дополнительной финансовой инфраструктуры в сети, где она может быть проанализирована и использована широкой публикой.

Джон Калабрезе — руководитель отдела продуктов в компании Nansen, специализирующейся на блокчейн-аналитике. Он имеет более чем 10-летний опыт управления продуктами и ранее работал в компаниях, работающих в сфере финансовых технологий, включая FIS и Fidelity, а также в таких стартапах, как Cinch и Monit. Джон имеет корни в традиционных финансах, заработав свои обозначения CFA и FRM, но больше всего увлечен будущим финансов, где продукты будут более децентрализованными, прозрачными и эффективными благодаря технологии блокчейна. Когда Джон не работает и не торгует криптовалютой, его можно найти дома, проводя время со своим шиба-ину, Мускатным орехом.

Высказанные мнения принадлежат только автору и не обязательно отражают точку зрения . Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна восприниматься как юридическая или инвестиционная консультация.

Источник: Сointеlеgrаph

Оставить комментарий